“多谢了，亲爱的扁嘴姑娘！我这里有一小块早点，你是想吃蜥蜴肉，还是一小块蛙腿？”
“谢谢，可是我今天没有胃口，我是另外有事才到草地上来的。过一会我将在父亲的客人面前跳舞，所以我要悄悄地练习一下。”
说完，年轻的仙鹤姑娘就在池塘边以迷人的动作跳起来。哈里发和曼苏尔欣赏着仙鹤姑娘的舞姿。这时，她用一条腿站立着，好像画中的姿势一样，而且还用双翅优雅地扇动着，在一旁观看的两只仙鹤忍耐不住，不由得张开鹤嘴，嘎嘎嘎地大笑起来。他们笑了很长时间才止住。
哈里发首先止住了笑声，他说：
“这真是一场好戏，就是花钱也看不到的。可惜，这两个傻瓜被我们的笑声吓跑了。否则，它们兴许会放声歌唱呢！”
这时候，宰相突然想起，在变形期间是不准发笑的。他向哈里发诉说了自己的恐惧。
“哎呀，我的上帝啊！如果我永远成了一只仙鹤，那可真是一场恶作剧！你快想想那句愚蠢的咒语！我已经记不起来了！”
“我们应该面向东方，鞠躬三次，然后说：穆——穆——穆——”
他们面向东方站立着，然后俯下身来，深深地一鞠躬，长长的鹤嘴几乎碰到地面，可是，哦，糟了！他们记不得那句咒语了。哈里发频频地鞠躬，他的宰相也急切地呼唤着“穆——穆”，然而记忆已经消失，可怜的查西德和他的宰相都成了仙鹤，而且永远要做仙鹤了。
三
这两个着了魔变了形的君臣悲伤地在野外走来走去。他们完全不知道该怎么摆脱困境。他们无法脱掉身上的仙鹤皮毛，也不能回到城内去说明自己的身份，因为谁能相信一只仙鹤就是他们的哈里发？即使他们相信了，巴格达的居民难道会要一只仙鹤当哈里发？
许多天过去了，他们不声不响地躲来躲去，只能可怜兮兮地用一些野果充饥，可是，由于嘴巴扁长，也不能好好地用餐。他们对蜥蜴和青蛙一点儿也没有胃口，生怕吃了这一类美味佳肴后会伤了肠胃。他们陷于悲惨的处境中，唯一的乐趣就是能够飞翔。于是，他们飞回了巴格达，从一家屋顶飞向另一家屋顶，想要看一看这里发生的一切。
在开始的几天里，他们看到全城的街道都笼罩在一片不安和悲哀的气氛中。大约在他们变形后的第四天，他们站在哈里发的宫殿屋顶上，突然看到下面的马路上过来一列华丽的队伍。鼓声咚咚，笛声悠扬，一个男人身穿金丝织成的鲜红色大袍，骑着一头装饰漂亮的高头大马，身旁簇拥着一群威武的侍从。巴格达有一半的居民朝他奔去，大家齐声高呼：
“向巴格达的统治者弥茨拉致意！”
站在宫殿屋顶上的两只仙鹤相互对望了一阵，哈里发查西德开口说道：
“宰相，你猜一猜，我为什么会上当中魔法？这个弥茨拉是我的死敌卡施奴尔的儿子，厉害的魔法师卡施奴尔曾发誓，要找一个恶时辰报复我。不过，我还没有放弃希望。我的患难中的忠实伙伴，跟我来吧，我们一起到先知的坟地去。也许在那个神圣的地方，魔法会被解除。”
他们拍着翅膀，从宫殿的屋顶上起飞朝麦地那①地区飞去。
①麦地那：伊斯兰教圣地
这两只仙鹤毕竟缺乏训练，所以飞得很累。
“哦，我的君主，”宰相飞了几小时后呻吟着说，“我坚持不住啦，你飞得太快了！现在，天已经晚了，我们最好还是找个地方休息过夜。”
查西德答应了他的请求。他们看到下面山谷里有一座废墟，似乎可以栖息，就向那里飞了过去。他们选中过夜的这个地方像是从前的一座宫殿。废墟中耸立着巍峨的宫柱，有些房间还保存得很好，显出宫殿昔日的豪华气派。查西德和他的随从在走廊里走来走去，想找一块干燥的地方。
突然，仙鹤曼苏尔停下脚步。“我的主人和君主，”他小声说，“如果一位宰相在鬼怪面前会感到害怕的话，那么做了仙鹤更会如此！我心里真的很害怕，因为我听到附近有叹息声和呻吟声。”
哈里发停下脚步，他也清楚地听到了一阵轻轻的哭泣声，听起来像是人的哭声，不像动物的哭声。他充满期待地想朝悲泣声传来的地方走去，可是宰相却用嘴咬住他的翅膀，恳切地请求他千万别再陷入新的危险中去。可是没有用！哈里发在仙鹤的翅膀下仍然跳动着一颗勇敢的心，他不惜挣脱了几根鹤毛，迅速地朝黑洞洞的走廊奔去。不一会，他来到一座虚掩的门边，清楚地听到叹息声和哭泣声从里面传出来。他用鹤嘴推开了门，可是，吃惊得在门槛上停住了。
这是一间倒塌的住房，哈里发透过从小小的格子窗映入的微光，看到地上蹲着一只巨大的猫头鹰，从她圆圆的大眼睛里滚出豆粒大的泪珠，弯弯的嘴里吐出嘶哑的声音。猫头鹰看到哈里发和壮着胆跟进来的宰相时，不由得发出一阵高兴的叫喊声，用满是褐色斑纹的翅膀轻轻地擦去眼泪。更叫君臣两人大吃一惊的是，猫头鹰竟用地道的阿拉伯语高声喊道：“欢迎你们，仙鹤！你们是拯救我脱离苦海的福星。从前有人预言，说仙鹤会给我带来巨大的幸福！”
哈里发从惊讶中恢复过来，他弯下长长的脖子，把细细的长腿摆成一副优美的姿势，说道：
“猫头鹰！听你这么说，我相信你也是一个受尽苦难的人。可是，唉！如果你以为我们能够救你，这个希望会落空的。你要是听我说了我们的遭遇，就会知道我们也遭了难，难以自救。”
猫头鹰请他继续讲下去。哈里发抬起头，讲起我们已经知道的故事。
四
猫头鹰听完哈里发讲的故事后，向他道谢，并且说道：
“你也听听我的故事吧，你听了就会知道，我遭到的磨难其实并不比你少。我的父亲是印度国王。我名叫卢莎，是他的独生女儿，也是一个不幸的人。那个使你们中了魔法的卡施奴尔也把我推向了灾难的深渊。一天，他来到父亲面前，希望我嫁给他的儿子弥茨拉。我的父亲是个脾气火爆的人，他命令仆人把卡施奴尔赶下台阶。这个可恨的家伙又乔装打扮溜到我的身旁。有一次，我在花园里想喝饮料时，卡施奴尔扮做奴隶给我端来一杯饮料，我喝了就变成现在这副丑样。我当时吓得昏了过去，他乘机把我带到这里，还用吓人的声音在我耳边嚷道：
“我让你呆在这里等死吧，你这个丑得连动物都看不上眼的怪物，除非有人不讨厌你这副可怜的容貌，愿意娶你。这就是我对你和你那骄傲的父亲的报复。”
“从那时以来，已有好几个月过去了。我又孤独，又悲伤，像隐士一样生活在这间小屋里，受到世人的嫌弃，连动物也不理我。美丽的大自然我欣赏不到，因为在白天我什么也看不见，只有在晚上，当惨淡的月光照进小屋时，罩在我眼前的面纱才会落下。”
猫头鹰讲完故事，又用翅膀擦了擦眼睛，因为痛苦的经历使她忍不住淌下辛酸的眼泪。
哈里发听了公主的故事，陷入深深的沉思中。
“如果我没有弄错的话，”他说，“那么在我们之间的不幸中存在着一种神秘的关系。可是，我到哪里才能找到一把钥匙，解开这个谜？”
猫头鹰回答说：
“哦，先生，我也有这种猜疑。还在我童年时，有一个会占卜的女人向我预言，一只仙鹤将给我带来巨大的幸福。也许我知道使我们得救的办法。”
哈里发十分惊讶，连忙问她有什么巧妙的办法。
“那个给我们带来不幸的魔法师，”她说，“每个月都要到这座废墟来一次。离这儿不远有一座厅堂，他就在那里和他的伙伴们大吃大喝。我已经多次偷听到他们在那里吹牛，他们互相讲述自己干过的卑鄙勾当。也许，他在得意之际会说出你们忘掉的那句咒语。”
“哦，尊敬的公主，”哈里发不由得喊了起来，“告诉我，他什么时候来，大厅在哪里？”
猫头鹰沉默了片刻，然后说：
“请别见怪，只有在一个条件下，我才能满足你们的愿望。”
“说吧！说吧！”查西德大声嚷道，“你快说吧，什么条件我都愿意接受。”
“那就是，我也希望获得自由。可是，只有在你们中的一位向我求婚时，我才能获得自由。”
这个要求让两只仙鹤感到惊愕。哈里发示意他的随从，跟他出来一会儿。
“宰相，”到了门口，哈里发开口说，“这是一桩愚蠢的买卖。不过，你可以娶她。”
“不！”宰相回答，“如果我娶了她，等我回家时，眼睛还不让我的妻子挖出来？再说我是个老头，而你还年轻，没有结过婚，正好可以向一位年轻美貌的公主求婚。”
“问题正好在这里，”哈里发叹了口气，悲伤地垂下了翅膀，“谁告诉你她又年轻又漂亮呢？这是一场盲目的交易！”
他们面对面地站在一起，讨论了很长时间，哈里发看到他的宰相宁愿永远做只仙鹤，也不愿娶猫头鹰为妻时，只得无可奈何地同意自己向猫头鹰求婚。猫头鹰高兴极了，她说，他们来得正是时候，因为今天夜里魔法师们又会聚在一起。
她带着仙鹤离开房间，一路朝大厅走去。他们在黑洞洞的走廊里走了好长时间，最后看到一堵半倾塌的墙，里面射出一片光亮。他们走近墙边，猫头鹰叫他们不要发出声响，他们站在墙的缺口处，可以看到面前的大厅。大厅周围耸立着高大的石柱，装饰着美丽的花纹。无数盏彩灯的灯光相互辉映，代替了白昼。大厅的中央搁着一张圆桌，桌上摆着山珍海味。围着桌子是一圈沙发，沙发上坐着八个人。两只仙鹤立即认出其中一个正是那个商贩，就是他把魔粉卖给了他们。坐在商贩旁边的人请他讲讲最新的业绩。商贩谈了许多，其中也讲到哈里发和他的宰相的故事。
“你教给他们的是什么咒语？”一个魔法师不在意地问了一句。
“是一个非常难念的拉丁语，叫做‘穆塔博尔’。”
五
两只仙鹤站在墙壁的缺口处，他们听到这句咒语时高兴得几乎叫了起来。仙鹤迈开长腿朝废墟的门口奔去，猫头鹰在后面几乎没法跟上。哈里发十分感动地对猫头鹰说：
“你是我的救命恩人，也是我的朋友的救命恩人，为了表示我无限的谢意，就让我做你的丈夫吧。”
说完，他转过身子，面向东方。仙鹤们朝着太阳，伸长了脖子鞠了三个躬，太阳正从山后冉冉升起。
“穆塔博尔！”
他们鞠完躬，不约而同地喊了一声。刹那间，他们变过来了。这一对主仆在获得新生时快乐地拥抱在一起，又是哭又是笑。他们看了看四周，是啊，谁能描绘出他们惊讶的神态呢？他们面前站着一位漂亮的女士，衣着华丽，仪态万方。她微笑着朝哈里发伸出一只手，问道：
“你再也认不出你的猫头鹰了，是吗？”
她就是那只猫头鹰！哈里发被她的美丽容貌和优雅的风度迷住了，禁不住欢呼起来，喊道：“我变成了仙鹤是我一生中最好的运气。”
三个人一起朝巴格达走去。哈里发在他的衣服里不仅找到�