新附军是宋人，日宋的友谊尚在，这十余万人之中新附军最多，他们既然可以留在日本，也就不必回到大元的治下去做亡国奴。
至元二十二年，忽必烈准备第三次伐日本，老臣王盘冒死苦谏，忽必烈才打消了征日之意。两次神风保护了日本，使得时宗猖狂自大，这时他已经是二十九岁的青年，他这不顾死活、冒险犯难的作风，成为日本武士的典型，蛮干以后必有神助，是他们的信念，而这就是他们所谓的“元寇”给他们的启示。
中古篇北条氏的衰亡（1）
年少气盛的北条时宗，虽然蛮干，但是心地善良，对于敌我的分际，认识得清楚严正，是有原则的人，比起他后世子孙，专讲利害得失要高明得多了。
他对于南宋的文化，一向有好感，尤其他笃信佛，对南宋来的高僧兰溪道隆十分尊敬，道隆是西蜀涪江人，三十三岁就到了日本。南宋在那时还很太平，理宗即位了二十多年，虽然蒙古已经灭了西夏，灭了金，但是对于南宋，还没有露出太难看的狰狞面目，而宋自从高宗南渡后，在临安建都，享有了两百多年的苟安局面，除了少数的爱国之士外，一般人都沉醉在灯红酒绿的境遇之中，以为长江天堑，蒙古的铁骑，在辽远的北地，不会出现在眼前的。
道隆到了日本“博德”之后，马上受到欢迎，先在京都各寺院里讲道，为北条时赖所闻，便迎接他到妗值氖俑Ｋ吕垂椅崩刀运淅裼觯鹚Γ崩邓篮螅弊诓坏锤乃盖锥缘缆〉某缇矗⑶腋幼鹬兀遂怂潞徒ǔに拢胨健！ �
到了弘安二年，南宋终于轰轰烈烈地亡了。时宗风闻到忽必烈歧视南宋人，称他们为“南人”，把他们列为最下等的人种，在蒙古、色目、汉人之下，受尽折磨与虐待。时宗十分抱不平，他于是派遣了几个得力的干员，乔装改扮到中国江南一带，访求落难的高僧，居然让他找到了一位德高望重的禅师──无学上人，祖元。
祖元是明州庆元府人（浙江奉化）。父名伯济，母陈氏。祖元十三岁丧父，家贫，到杭州净慈寺里为僧，从北碉简禅师修业，得度，取号无学，五年后跟无准和尚参学，再到灵隐寺、育王山等地去参禅，然后在台州的真如寺落脚，这时南宋的形势已经岌岌可危，蒙古大军迫近台州，真如寺的大众四散逃避，祖元不得已只好南下到了温州的能仁寺，第二年，元兵又赶到，能仁寺里人又纷纷走脱，祖元知道此时已无处可逃，他便端坐在寺内不动，决心殉难了。元兵果然蜂拥而来，为首的将佐看他独坐殿上，就拔出佩剑，架在他颈上，他神色自若大喝道：
乾坤无地卓孤节，喜得人空法亦空；珍重大元三尺剑，电光影里斩春风！
他这首偈，原是由一首古偈化出来的，原文是：
四大元无主，五蕴本来空；提头临白刃，犹似斩春风。
是奖励学道人，要心无罣碍，置死生于度外，虽临白刃，而无动于衷，但是真能做到这样胸怀的，是要有超人的修养了！元兵当时虽未必听得懂他说的是什么，但为他的勇气所慑，悄悄走了。
弘安二年，无学祖元应时宗之聘，六月里到了日本，他迟来了一步，兰溪道隆在前一年的夏天以六十六岁的高龄圆寂。
和祖元几乎同时到达日本的，是大元的使臣杜世忠，他奉命来说服日本，和前几次的使臣一样，要求谒见日本的元首或掌权的大臣，但是杜世忠的情形，和以前的几位使臣不同，日本这时已经吃过大元的苦头，假若不是大风暴将蒙古的舰队冲垮，可能早已一败涂地。大元是日本真真实实的敌人，“敌国降伏”的祈祷，在各寺院中都在举行，全国惶惶不可终日。时宗发了蛮劲，他令人把杜世忠一行人押解到“龙口”，一个个都斩了首。可怜杜世忠被杀时只得三十四岁，他虽然为国牺牲，青史上却没有留名，只剩下一首七绝：
出门妻子赠寒衣，问我西行何日归；来时倘佩黄金印，莫效下机见苏秦。
他还做梦，以为使命完成之后，还能像苏秦一样身佩黄金印呢！
时宗不顾一切，他明知忽必烈的厉害，但是绝不肯背弃他心目中的文化盟国南宋。他运气好，弘安之役，大元全军覆没，又一次大风救了日本。时宗狠狠地出了气，他把范文虎弃而不顾的袍泽伙伴虏了来，凡是北方来的蒙古、色目，以及曾经在金、夏治下生长的汉人，都砍了头，现在平壶（户）岛上荒冢垒垒，据称有数万之众，就是这批可怜虫，对于南宋的俘虏，他知道是被迫作战的，另眼看待，没有加以杀戮，他们的子孙如今是日本人了。
元兵虽然覆没，但，是否就此罢休，很难测知，日本全国震撼，战战兢兢不遑宁处，负防御责任的时宗，发动了他的族人，到滨海各地建筑各种工事，以准备忽必烈第三次的进攻，至今悠闲的观光客，还可以在博德湾凭吊人堆的石垒，蜿蜒在漫长的海岸线。
祖元到达日本之后，先在兰溪道隆的建长寺住持，元兵退后，时宗为了表示尊重祖元起见，特地又在妗中陆艘蛔略海∶簿跛拢勺嬖剑㈦吩鸸夤Φ淖鸷牛讣俪琛Ｗ嬖淙辉谌毡臼艿绞庥觯切幕匙婀紫阈旄ｌ羟暗囊皇资骸 �
先生采药未曾回，故国山河几度埃；今日一香聊远寄，老僧亦为避秦来！
手无缚鸡之力的善良中国文人，不断地要避秦，避秦避到海外了。
时宗拜祖元为师，和他父亲时赖一样，专心学禅，“禅”成为日本武士最崇高的自修功课，是由时宗父子开始的。
时宗可能也是个有心机的人，他大胆干预了皇室的纠纷，后来终于酿成了所谓的南北朝之争。
号称万世一系的日本皇室，在承继上，以往虽然发生过争执，甚至于引起过大规模的战祸，但是做臣下的，从来没有敢与闻过，到了文永九年（公历一二七二年），后嵯峨上皇以五十三岁驾崩。
这一年是个多事之秋，大元使臣赵良弼到了太宰府，强横地要见天皇。时宗的庶出长兄时辅兴兵作乱，时宗不得不自残手足。在这闹哄哄的内忧外患之中，这位负了三十年国家元首重担的后嵯峨，只留下了一封意向暧昧的遗诏，溘然长逝了。
遗诏的内容很简单：“政务悉由治天下者定之。”这“治天下者”是谁？是指已经当过天皇的后深草上皇呢，还是在位的龟山天皇，再或是当权的妗帜桓兀俊 �
龟山天皇是他最宠爱的儿子，前一年生了个儿子，已经立为皇太子。
不过后嵯峨是妗帜桓鲋财鹄吹奶旎剩厮莸轿迨昵俺芯弥遥娓负竽裼鹛旎省⑹甯杆车绿旎识急悔亓鞣牛ǘ栏盖淄劣盘旎实蹦昝挥胁渭犹帜恍卸妹饩砣朐谀冢约汉罄从捎诒碧跆┦钡耐拼鳎谌手稳耆爰檀笸常『檬侨昵笆拢虼撕筢隙胛吮硎咀鹬囟阅桓暮褚猓爸翁煜抡摺笨赡苁侵改桓�
中古篇北条氏的衰亡（2）
遗诏发布之后，举朝惶惑，莫知所措。幕府于是派人到京都，请教后嵯峨的皇后──后深草和龟山的母亲，问她知道不知道后嵯峨所谓的治天下者究竟是指谁，她回说是指龟山天皇。于是二十四岁的龟山继位为上皇，执掌院政，八岁的皇太子为天皇，是为后宇多天皇。
冷落了的后深草，心灰意懒，他看破红尘，把一切荣衔都辞退了之后，遁入空门做了和尚，那是文永十年（元军来犯的前一年）。时宗对于后深草的遭遇十分同情，他于是想出一个妥协方案，由后深草的皇子伏见来承继八岁的后宇多为皇太子，以后两方的子孙互相交替为帝。他这方案，皇室不得不从，后深草虽然感激涕零，但是龟山方面不免耿耿于怀了。
这可能是时宗的策略，自从承久之乱以后，“讨幕”的暗影一直存在，不过后嵯峨为人谨慎，在他三十年执掌院政期间，大小事都听由幕府决定处理，容忍礼让达于极致，因此双方相处得相当圆满。但是这样的美好关系，是否能永续，也很难逆料，一旦皇室力量增强，自然不会准许在国内另有一个发号施令的机构，早晚会再起“讨幕”之念的。因此皇室在萧墙之内自起纷争摩擦，是幕府求之不得的最佳情形。不过交互为帝的制度，势难行得通，时宗的策略，在他死后不久，便显出破绽了。
时宗终于积劳成疾，出了家，法名“道崇”，不久病殁。时为弘安七年，距离大元来犯之时已经三年了，在他病革时还以国防为念，派了他的族人北条兼时去守“播磨”。他写得一手工整的楷书，中文的文理也通顺，确是一个文武兼资的全才，英年早逝，死时只得三十四岁。
他死后，北条氏的运气渐渐衰败，终于灭亡了。
他请来的南宋高僧无学祖元，在他去世后两年圆寂，元世祖忽必烈十年后以七十岁的高龄薨。中国与日本之间的恩恩怨怨告了段落。
时宗逝世后，他的儿子贞时继为执权。贞时才十四岁，他的母亲是安达家的小姐。安达家和北条家已经是几代的姻亲，老安达景盛是时赖的外祖，用计铲除了竞争者三浦一族之后，关东地区只剩下了安达和北条两大家了。这时老安达的孙子安达泰盛又是贞时的外祖，他的子弟在文永、弘安两战役中，都立了军功，因此更加跋扈，他儿子宗景尤其狂妄，狂妄到忘了本姓，硬说他的曾祖是初代征夷大将军源赖朝的儿子，他是源家的后代，不能姓安达而改姓源了。他这无聊的狂举，恰好被他的政敌平赖纲所利用，赖纲见贞时说：“宗景改姓源，是预备要了你的命之后，自己当将军了，后下手的遭殃！”贞时被他吓坏，立刻发兵，出其不意地把安达家满门斩杀。恶有恶报，《日本外史》写道：
人以为三浦氏之报也。
进谗言的平赖纲同样也遭到了恶报，他杀了安达一族之后，意气飞扬，执掌了幕府的实权，欺负贞时年轻，容易玩弄蒙混，居然想要篡位了，他溺爱他的次子，想把他立为将军，杀了贞时自己当执权。他这一计划为他长子宗纲所悉，不由得醋劲大发，于是跑到贞时前，一五一十地把父亲告发了。
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──皇上睡在哪里？
──睡在清凉殿里，女官答道。
──清凉殿在哪里？女官于是指了一个相反的方向，同时赶紧偷偷通知天皇、皇后，天皇穿了