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当时进入中原的鲜卑族拓跋氏建立北魏后，为了获得马匹和牛羊、皮毛，曾攻打过契丹族，契丹八部也不断侵扰北魏边界，展开掳掠。在整个南北朝时期，整个契丹八部都处于被动挨打的地步，不断遭受北魏、柔然以及其后的北齐、突厥、回鹘等强邻的压迫，丧失大量的人口和牲畜，生存空间日益狭小，生存环境日益艰难。但他们还没有意识到联合的重要，仍然各自为战。只是到了隋朝末年，突厥势力日益猖獗，不但对中原攻伐不断，契丹八部更是案上之鱼，任其宰割。至此，整个民族都处在生死存亡的危机关头了。契丹八部为了拓展民族的生存空间，才逐渐走向联合。此时的契丹民族的社会形式才进入到了部落长老会议阶段，他们推举了部落联盟的酋长，协调各部落的行动，共同御敌。但这时的联盟还是松散的，不固定的。但当他们一旦意识到团结起来力量大时，契丹社会就自然而然地进入到了另一个历史发展阶段了，这就是部落联盟的大发展阶段，也是契丹民族告别蒙昧迈向文明的历史时期了。
628年（唐贞观三年），为了摆脱称雄草原的突厥人的侵扰，联盟大酋长大贺氏摩会率八部归顺唐朝。唐太宗高兴地宴请了摩会及各部落长老，并把象征酋长权力的旗鼓赐给摩会。唐朝并于648年，在契丹住地设置松漠都督府，八部分置十州，加封此时的联盟酋长大贺氏窟哥为松漠都督称号，赐国姓李氏，各部落长分授刺史之职。
契丹的八部联盟实行长老议会制，还多少存留有原始民主制的遗风，联盟的酋长由八部民主推荐选举产生，每三年改选一次。但部落酋长的当选资格，并不是八部轮流坐庄。当时八部中阿大何部最为强大，而大贺氏又是该部落里人数最多的一个氏族，所以大酋长一般就来源于这一氏族，在这里已多少有些君主世袭制的味道了，故史称大贺氏部落联盟。
契丹八部在连年的军事战争中，产生了一位军事首领夷离堇，地位仅次于联盟酋长，唐朝又加封其为静析军副大使。735年12月，乙室活部贵族涅里（雅里）杀联盟长郁捷，继袭松漠都督。重建以乙室活部为主的部落联盟，至此，存在了100多年的大贺氏部落联盟被遥辇氏替代。
涅里推举乙室部的遥辇氏阻午为新契丹八部联盟长，并效仿突厥政权形式，称联盟酋长为可汗。也就从这时起，推选出的可汗要经过“柴册仪”，亦即八部的部落长老要举行共同的烧柴仪式，在熊熊大火中向东方拜祭太阳，并由审密族（母亲氏族）的长老牵马。只有经过这些仪式，可汗才能得到大家的认同和尊敬，也才能行使权力。
涅里出任夷离堇，实际上他掌握了契丹族的军政大权。由此可见，夷离堇位置的重要性。涅里是阿保机的八世祖，自此后，夷离堇一职就在耶律一族选任。745年，回纥灭突厥，契丹遥辇部落联盟改附回纥，时间长达100年之久，受尽回纥汗国的压迫和盘剥。840年，契丹遥辇氏联盟长屈戌趁回纥汗国被黠戛斯推翻之际，重新投入唐朝怀抱。唐授屈戌为云麾将军。但此时，唐朝已处于帝国的后期，藩镇割据，宦官专权，自身正处于风雪飘摇之中，已无力约束契丹。契丹适逢这样一个前所未有的外部发展环境，契丹民族便迅速发展壮大起来了。
耶律家族
耶律家族在契丹民族中绝对是一个黄金家族，阿保机的八世祖涅里深具雄才大略，重建契丹八部，使契丹族起死回生，其所属的迭剌部长期担任联盟的夷离堇，掌握着军事和裁判权。阿保机的祖父匀德实、父亲撒剌的、叔父释鲁也都先后充任遥辇氏部落联盟的夷离堇，在联盟内部一言九鼎。而且迭剌部靠近汉地，所以最早接受汉族的先进文化和先进的生产技术，受农耕文化的影响很深，农牧业发达，铁器也普遍使用，经济文化较其他七部都发展得快。
据《辽史？太祖纪赞》记载：夷离董匀德实“始教民稼穑，善畜牧”。撒剌的任夷离堇时：“始治铁冶，教民鼓铸”。由这些记载可以看出，冶铁业的推广和畜牧业的发展，必将极大地推动契丹社会前进的步伐，加速氏族制的解体和奴隶制社会的形成。
按照惯例，军事首长夷离堇由迭剌部涅里的后裔耶律氏家族世选产生。《辽史》记载，自阿保机四代祖耨里思以下，耶律家族任迭剌部夷离堇者共13人，24任。形成了事实上的世袭制，耶律氏掌握着联盟的军权，在对外的掠夺战争中，获得了大量的牲畜和俘虏，成了最大的奴隶主。
由于夷离堇这个职位可以利用战争直接获得财富，因此争夺这个职位的斗争就异常激烈起来。夷离堇为迭剌部世选，争夺于是就在迭剌部贵族之间展开。
阿保机是辽朝的创立者，生于唐咸通十三年（872年），家族是契丹八部中最强大的迭剌部最显贵的耶律氏族，世为遥辇氏时代迭剌部的夷离堇。为夺取夷离堇的大权，内部互相杀伐，异常残酷和血腥。阿保机出生那年，耶律狼德家族谋杀其祖父匀德实，夺得夷离堇职位。在混战中，阿保机险些丧命，匀德实的妻子萧月里朵抱着他逃到突吕不部的营帐，藏匿起来，为以防万一，又在他的脸上涂上黑墨，始得幸免于难。不久，匀德实系的蒲古只歼灭狼德，又夺回了失去的政权。此后，夷离堇一职便在匀德实一系世选。
在阿保机父亲撒剌的任夷离堇之后，其叔叔的儿子奄古只（匀德实弟帖剌后人）被选为新的夷离堇，异母弟辖底不服，在撒剌的亲弟释鲁的支持下，强行举行柴册仪，祭拜太阳，夺得夷离堇职位。为感谢释鲁，便立他为“于越”。这是一个新的职位，在契丹的历史上是个重要的事件。因为他的地位要高于夷离堇仅次于联盟可汗，总揽军国大事，是握有军政实权的一职。释鲁任于越后，创建了一支侍卫亲军“挞马”，以防不测。
阿保机自幼聪明过人，他的叔父、于越释鲁每遇疑难问题时，总要找他商量，征求他的意见，每次他都侃侃而谈，给他叔父满意的答案。据史料记载：阿保机为人磊落，机智多谋，与众不群，雄建勇武，有胆略，好骑射，铁厚一寸射而穿之。释鲁常夸赞他说：“论才识，我仅是水里的一条蛇，我侄儿（阿保机）却是天上的一条龙；我是草原上的一匹狼，我侄儿可是山中的一只斑澜猛虎啊！”出征时常把他带在身边，以历练他的军事才能。不久，就任命阿保机为“挞马钺沙里”，即侍卫亲军的首领。
但释鲁在于越的位置上，逐渐变得专横跋扈起来，引起了氏族内部贵族们的不满。不久，蒲古只联合耶律氏的其他家庭，对释鲁一族突然袭击大开杀戒，夷离堇辖底仓惶出逃，投奔到渤海。唯有阿保机临危不惧，率领自己手下的挞马精兵，与蒲古只等贵族势力展开血战，最后击灭了以蒲古只为首的三大贵族之家，从而扭转了局势，掌握了主动。并于901年（唐天复元年）被选为夷离堇，又于903年，被推选为于越，“总知军国事”，成为遥辇部落联盟的实际统治者。
此后，阿保机积极对外用兵，连克室韦、于厥、奚，后又征服霫及东北女真未附之部落，并且向南与李存勖结盟，攻占了刘仁恭统治的河北等地。俘获了大量的奴隶和牲畜，当时他的实际权力和经济势力已远远超过了联盟可汗痕德董。在掠夺战争中，阿保机的政治影响不断增加，终于在唐天祐四年（907年）正月，阿保机利用契丹八部原有的部落选举仪式，废掉痕德董，取代了遥辇氏（被推举为大人），成为契丹族强有力的领袖。
阿保机非常仰慕中原先进的农耕文化和政治制度，因此，重用汉人，尤其是汉人中的知识分子，这些人帮助他建立了各种政治文化制度，促进了契丹社会的发展，使契丹社会内部具备了建立国家的客观条件，这为阿保机的称帝打下了坚实的基础。
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诸弟之乱（1）
阿保机在汉族知识分子如韩知古、韩延徽的影响下，决心在契丹建立帝制，像中原皇帝那样，实现可汗权位的终身制和世袭制。要打破契丹旧制，势必要遭到氏族贵族的不满和反对，为恢复和维持契丹古老的世选制，那些和阿保机一样具有当选资格的氏族贵族，即来自迭剌部的阿保机的亲族，便串通一气，拉帮结派，决心与阿保机决一雌雄，以其恢复被阿保机破坏了的世选制度。因此，围绕争夺可汗权位的斗争随之展开。
在阿保机担任可汗的第五年，仍然“久不受代”，没有改选的意思。阿保机不肯交出权力，其他人便没有当选的机会。
在阿保机的亲族中，最有资格和能力与阿保机进行较量的是其叔父耶律辖底。辖底在蒲古只谋反时逃奔渤海，在阿保机取代遥辇氏后，辖底从渤海归来，被任命为新的于越。但阿保机牢牢掌握着联盟的军事和行政实权，于越变得徒有虚名，引起了辖底的不满。他躲在幕后煽风点火，策划于密室，并不出面。因为当初阿保机在他归来时，曾以可汗职位相让，他拒绝了，所以道德有亏，先就输了较量的理由。其骨干成员是阿保机的几个弟弟剌葛、迭剌、寅底石和安瑞等人，他们打着维护氏族世选制的旗号以为号召，互通声气，秘密串连，组成武装叛乱集团。连续三年，发动了三次较大规模的夺权斗争。史称“诸弟之乱”。
叛乱集团的中心人物是阿保机的大弟弟剌葛，在联盟任惕隐之职，常跟随阿保机征南讨北，深具军事才能，也熟谙迭剌掌故，在几个弟弟中较有威信。三次叛乱都是由他来号召发动的。二弟迭剌智略过人，才思敏捷，颇得阿保机赏识。一次阿保机让他接待回鹘使者，本来对回鹘语言和文字一点也不了解的他，经过与回鹘使者短短不到十天的接触，竟完全熟悉和掌握了回鹘语言和文字，在汗帐里把阿保机的话准确无误地翻译成回鹘语，并当场笔录成文，令回鹘使者十分吃惊，当然也难以置信了，可见迭剌是何等的聪明。此后，阿保机便命他根据回鹘文字创制契丹小字。其他两个弟弟，三弟寅底石和四弟安瑞则完全是懵懂年少，无知无畏，没有定见，只是受其兄长剌葛的蛊惑而已，并不知道参加叛乱活动的严重性，属于政治上的糊涂虫。
911年5月，以剌葛为首的四兄弟唆使耶律氏中对阿保机不满的守旧贵族，借口索取俘虏来的汉人奴隶和牲畜，突然向阿保机发难。阿保机的妻子述律平料定此事并非如此简单，便予以拒绝。剌葛四兄弟便借机密谋，准备用武力攻取汗帐，抢夺象征王权的旗鼓和古老的神帐。安端妻粘睦姑怕祸及己身，向阿保机告密，阿保机随即采取了措施平息了第一次叛乱。但阿保机鉴于骨肉之情，与诸弟登山盟誓后，原谅了他们，大家继续维护着表面上的和谐，一切似乎风�