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古人善卜。一天晚上，述律平也用占卜的方法，想预测一下部落联盟的前程。便点燃马粪和艾蒿，放在羊骨上炙烤。契丹的卜筮方法，羊骨被炙透乃吉兆，炙不透乃凶兆。可是在预定的时间内，羊骨不但没有被炙透，连一道裂纹也未出现。述律平心中大惊，她把这一不吉利的占卜结果告诉了阿保机，要他对四人严加防范，不可掉以轻心。
诸弟之乱（2）
果然不出述律平所料，912年7月，剌葛和迭剌、寅底石、安端在阿保机的叔父、于越辖底的策动下，又发动了第二次叛乱。新任惕隐滑哥也预谋其中。这次叛乱与第一次相比，力量更为强大，联盟内部的几个最重要的官员于越、惕隐和夷离堇都行动起来了，组成了强大的叛乱集团，对阿保机的汗位提出了严重的挑战。当叛乱发生时，阿保机正领兵于外，亲征术不姑部，命剌葛分兵攻平州（今河北卢龙）。正当阿保机从西南返回途中，剌葛等四兄弟领兵阻道，直言不讳地要求阿保机恢复部落世选制，让他们四人也有获得当选可汗的机会和权利。阿保机没有与他们发生正面冲突，反而引兵南移，来到十七泺。当机立断，于当天举行了隆重的继任可汗的烧柴祭天仪式和选举仪式柴册仪。在熊熊燃烧的大火中，阿保机率领各部落长老，祭告祖先和神灵，向东南朝拜太阳神，郑重宣布继任可汗，重掌旗鼓和神帐，继续担任契丹八部联盟的可汗。阿保机这一先发制人的举措，一下子就取得了政治上的优势，不但巩固了权位，相反，他以高举维护传统的选举制的旗帜，以正义之师的名义，率领大军征讨以剌葛为首的叛乱分子。
剌葛等人得知阿保机继任可汗的传统仪式举行完毕后，再也没有了反抗的理由。于次日纷纷向阿保机缴械投降，表示臣服。阿保机再一次宽容了他们，只把他们囚禁起来，交待清楚问题，并未予以重罚，使之有机可乘。
剌葛等人在吸取了二次叛乱的经验教训以后，又谋划了更加缜密的叛乱计划，因此，这次的风暴来得更迅捷猛烈。规模超过了以往任何一次，乙室部落的贵族也积极参与进来了，共同组成了更庞大的叛乱集团。
913年3月，以剌葛为首的叛乱集团，乘阿保机出征芦水之机，三管齐下，一面派迭剌、安端领军千余骑，谎称向阿保机汇报工作，借机下手谋刺阿保机；一面派寅底石去劫夺阿保机的行宫，夺取天子旗鼓和神帐；一面引众至乙室部落长老堇淀处，自制旗鼓，图谋篡位。
阿保机是何等聪明的一代圣主，他及时发觉了这个阴谋，随即布下天网地罗、设伏以待。迭剌、安端素无军事斗争的经验，岂是老谋深算的阿保机的对手，很快束手就擒。阿保机随后引军北上，追击剌葛。但由寅底石率领的另一支叛军，却进展顺利，直捣阿保机的可汗营帐，留守营帐的述律平率领自己的亲军珊瑚军据险自守，终抵挡不住如洪水般凶猛的叛军，他们放火烧毁大批辎重、武库和庐帐，抢走了象征王权的旗鼓和神帐。述律平沉着应战，一面领兵救火，一面派兵去追，但也只把旗鼓夺回。
刺葛自诩为可汗，听说阿保机挥师来追，便向北逃窜。阿保机追至土河后，便暂时停止了追击。阿保机十分伤感地说：“人非草木，孰能无情，他们是我的兄弟，胡马依北风，人情怀故乡，时间长了，他们自会回来的。”意在麻痹剌葛，其实，他已安排好了他的腹心部侍卫军和已被征服的邻族室韦、吐浑等，在剌葛逃亡的必经之路上，设下埋伏。最终彻底击溃了剌葛的叛军，夺回了神帐。生擒剌葛、辖底、寅底石等叛将。
这次叛乱持续了两个月之久，战乱的规模是空前的，战争所造成的损失是巨大的。正如阿保机所说：“过去大军出征，辎重连绵数里，民间原有精马万匹，而今只能徒步，牲畜死亡十之###；过去粮肉充盈，现在士卒只能煮马驹采野菜以为食。”遂下令处死辖底、滑哥和乙室部的迪里古等300多人。但对其兄弟却网开一面，叛乱首领剌葛和迭剌二人杖而释之；寅底石和安端念其年幼无知，甚至被免罪，不加处置。随后，阿保机加快了建立国家的步伐。他在913年冬天，再次召集氏族部落长老会议，在莲花泊燔柴举行了隆重的传统选汗仪式，再次确定了自己的权威。
宴会喋血
阿保机连续但任契丹八部联盟可汗9年，破坏了古老的氏族部落选举制，有走向君主世袭制和建立奴隶主专制国家的倾向，这就不可避免地和其他贵族势力发生激烈的利益冲突。继他的诸弟叛乱之后，916年，契丹八部除他所在的迭剌部外，都对阿保机投了反对票，强烈要求恢复世选制。阿保机万般无奈，只得交出象征可汗权力的旗帜和神帐给八部首领。阿保机对他们说：“我任可汗9年，所获奚人和汉人甚多，我想自创一部专门治理。”
契丹八部首领同意了他的意见。
于是阿保机率领着他所创建的奚迭剌部，筑城邑于滦河之滨的炭山（今河北沽源附近）。与契丹的游牧区相比，这里是先进的农耕区，自然条件优越，矿产资源丰富，有着发达的农业文明。阿保机非常重视和发挥汉族谋士韩延徽的智慧，采取以汉治汉的办法，给他们选择配偶，发放粮食和铁制农器，鼓励他们耕作。对于有手艺的人，鼓励他们发挥各自的特长；对于奚迭剌部的人用盐、铁与契丹八部贸易，也不加禁止。这些措施的实施，便在不长的时间里，大见成效。阿保机又有了雄厚的经济实力，于是开始向契丹八部反击，夺回失去的可汗权位。
经过谋划，阿保机采纳述律平的建议，设下鸿门宴，通知契丹八部大人来盐池聚会。在酒宴上，阿保机慷慨陈词：“我每年供给你们足够的食盐，提高你们的生活质量，可你们只管坐享其成，哪里想到盐主人的辛苦。我作为食盐的主人，要求你们今后每年向我进贡足够多的牲畜和土特产，否则停止供盐。”迭剌部的耶律曷鲁是阿保机的亲信，带头拥护，其他七部大人不知是计，面有难色，不愿进贡。述律平见状，命令伏兵冲进会场，将七部大人一个不剩地全部杀死，彻底清除了登上可汗宝座的最后障碍，统一了契丹诸部。
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契丹建国
916年，阿保机宣布废除部落联盟的世选制，建立以契丹族为主的奴隶主国家，阿保机正式登上帝位。在汉族谋士韩延徽、康默记的建议下，一切制度以汉制为绳规，废突厥可汗称号，改称皇帝称号。阿保机称“大明大圣天皇帝”，妻述律平称“应天大明地皇后”，建元“神册”，国号“契丹”，立长子耶律倍为皇太子，正式确定了皇权的世袭制。终辽一朝，皇位都在阿保机一系传承。先前选举可汗的烧柴仪式，以及祭告天地等传统仪式，此后也作为新皇登基典礼不可或缺的一项礼仪被保存下来。
阿保机称帝建国后，注重吸收汉族的先进文化，学习儒家礼仪，逐步建立完善了契丹的国家机构。他把原契丹八部拆分为北府和南府，分别由后族萧氏（审密）和皇族成员统领，划定了各部落固定的镇守之地。各部落夷离堇改称“令稳”，是南北府宰相治下的普通官员了，实现了朝廷的直接统治，契丹社会出现了相对稳定的发展时期。
此外，阿保机还令从侄鲁不古和突吕不依汉字偏旁创契丹大字，又令皇弟迭剌依回鹘文造契丹小字。文字的出现，对于契丹族的社会发展具有积极的意义。921年，阿保机命大臣突吕不撰“决狱法”，这是契丹最早的一部法典；又命康默记依汉人城邑建造城郭，修建庙宇等。在临潢建立城西楼，把上京作为都城。从此以后，北方游牧民族政权拥有了固定的都城。
阿保机又在各地设置节度使、招讨使、防御使等地方官，还规定了各级官员的品级次序，开始逐步形成一套比较完善的统治机构。
阿保机还大力推行汉族文化，中原的战乱，使大批的汉人流入安定的契丹国避难。在上京临潢府，汉人竟占人口的1/3强。汉人的到来不但给契丹人带来先进的文化，也带来先进的科学技术，他任用大量的汉族知识分子，从而促进了契丹社会的发展步伐。
阿保机这些举措的实施，使契丹社会迅速进入到了一个新的历史时期。契丹建国，对中国的历史影响至为深远，甚至改变和影响了中国历史的走向。
在历史上，契丹的国号曾经有过几次变动：947年改称辽，983年改为大契丹，1066年又改称大辽。此后不再改号，直到1125年被金所灭。但在史书上，通称为辽。阿保机即被称为辽太祖。
奴隶制国家的特点就是掠夺成性，况且中原富庶，阿保机很是眼红，自从他取代遥辇之后，便几次整军备武，南侵中原，欲以黄河以北地区为国中心。
那时正是李克用和朱温争锋最盛之时，无暇多顾。因此，阿保机多次挥军南下，每次都能凯旋还师。但在923年，李存勖灭梁建立唐（后唐）后，就开始腾出手来专门与阿保机决一死战了。两军在幽州一带展开激战，李存勖以10万晋军，以寡敌众，大破号称30万的契丹骑兵，从此阿保机再也不敢染指南向。
阿保机南侵中原的野心在李存勖的锋镝面前彻底挫了锐气，便对国家的战略及时做了调整，改为用兵西北和东北，欲清除两翼的威胁后再戮力向南，实现称霸中原的野心。924年，阿保机亲率契丹雄兵向西征讨，很快便击灭吐浑、党项、阻卜等部落，迫使甘州回鹘乌主可汗纳贡称臣。两年时间，阿保机即拓土万里，势力西抵今新疆阿尔泰山一带。
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攻灭渤海
按照既定方针，阿保机解决了西北诸部，便全力转向东北位于乌苏里江一带的渤海国。渤海原居于粟末水（今松花江）一带，以靺鞨部人为主体，是唐朝时期我国东北地区的一个地方政权，一度受高句丽统治。唐高宗总章元年（668年），高句丽灭亡，粟末靺鞨人徙居营州（今辽宁朝阳），与契丹比邻而居。武则天时设营州都督府，统辖契丹、靺鞨诸部，后契丹李尽忠反唐，渤海部东奔至挹娄旧地东牟山。契丹人李楷固率契丹军马追击，杀靺鞨族首领乞乞仲象和乞四比羽。仲象之子大祚荣在辽水的天门岭与李楷固决一死战，契丹全军覆决，仅李楷固一人得以逃脱。由此，契丹人与靺鞨人结下世仇。712年，唐睿宗封大祚荣为忽汗州都督、渤海郡王，后世遂号渤海。渤海国以唐制度为旨归，一切宗唐，使用汉文汉字，形成以唐文化为基础的渤海文化。号称海东盛国，疆域最盛时拥有五京、十五府、六十二州，西接契丹，南邻新罗，北至外兴安岭，东尽于海（今日本海），乌苏里江和松花江皆是其内河。
925年12月，阿保机亲率大军30万，东征渤海。此外还有从回鹘、吐蕃、党项和沙陀征来的西域兵作为先锋，又有汉人韩知古、唐默记、韩延徽等统率的汉军随同出征，皇后述律平、太子耶律倍、天下兵马大元帅耶律德光等随行。阿保机�